一、动力领域:小动力是锂电池增长最快的细分市场之一

1、电动两轮车:覆盖人群25亿 市场规模超2000亿美元

根据弗若斯特沙利文预测,2027年全球电动两轮车出货量将达到1.3亿辆,相比2022年增长50%。麦肯锡则预测称,到2030年,全球30%的两轮车将实现电动化,市场规模将达到2180亿美元。

整体上看,随着产业升级、技术进步以及锂电池成本下降,锂电池对铅酸电池的替代进程正在加快,与此同时,众多知名品牌都在大力推进车辆锂电化,锂电池在两轮车领域的渗透已经势不可挡。

搭载星恒锂电池的小牛G400T智能电动车

摩托车是南亚、东南亚最主要的出行方式。ASEANstats数据显示,目前南亚、东南亚的摩托车保有量在5亿辆左右,年销量超过3000万辆,是全球最大的摩托车市场。近年来国际油价快速上涨,多国政府纷纷出台政策,推动摩托车“油改电”转型,伴随电力供应的逐步发展,预计该地区电摩市场将迎来巨大的发展机遇。

2、电动汽车:400km续航占6成 可满足大多数人需求

IDC发布报告预测,2026年中国电动汽车销量将达到1600万辆,年复合增长率35%,新车渗透率将超过50%,保有量占比将超过10%。

搭载星恒锂电池的换电MINI卡——欧铃活越神童

从2023年国内车企申报车型数量来看,续航里程在400-500公里及以下的车型约占71%,超过500km的车型占比29%。而从销量来看,续航400km以下的车辆占比超过60%。综合考虑续航里程和性价比来看,400km以下将成为电动汽车的主流。

3、电动船舶:超200万条船只开启电动化进程

电动船舶对动力电池的需求量虽不及电动汽车,但仍是不可小觑的增量市场。据IDTechEx预测,2027年全球电动船舶市场规模将达200亿美元。

在印尼,搭载星恒锂电池的电动船正在测试电池性能

在岛屿众多的东南亚,数以百万计的小型船只的电动化趋势已经开启。印尼依靠200万条船只往返于近1.8万个岛屿之间,承担渔业、交通、物资配送等工作,如在当地建立完善的光储换充系统,印尼船只的电动化进程必将大大加快。

4、电动叉车:油改电、铅改锂进程加快

近年来电动叉车渗透率不断上升,数据显示,2022年国产电动叉车中,锂电叉车销售43.34万台,同比增长30.3%,锂电渗透率64%。

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022年我国电动叉车用锂电池出货量约4GWh,同比增长约33%,预计到2027年叉车领域锂电渗透率将超过80%,替代铅酸电池的进程将不断加快。

搭载星恒高能铁锂电池的KUKA机器人

与此同时,无人搬运也呈现了快速发展的势头。据CMR产业联盟数据,2022年中国市场AGV销量9.3万台,销售额185亿元,同比增长46.83%,2023年AGV销量增长至10.2万台,锂电AGV的市场渗透率超过 50%,成为行业应用的主流。

5、户外动力设备:市场规模超400亿美元 锂电成主流

户外动力设备(OPE)主要是指用以养护草坪、花园、城市绿化的园林机械工具。根据Global Market Insights数据,2023年OPE全球市场规模近400亿美元,预计2025年超450亿美元。

锂电OPE在北美的份额已经从2010年的13%增长至目前的40%,在欧洲地区的份额也超过30%,锂电OPE正逐渐成为主流。受益于锂电池技术进步和成本下降,锂电OPE已基本实现与燃油OPE平价,加之环保政策催化,预计OPE锂电化率将加速提升。

6、场地电动车:市场规模近30亿美元 锂电进程加快

随着应用场景的不断拓展,场地电动车市场近几年来一直处于快速增长的态势。据Mordor lntelligence数据显示,2023年全球场地电动车市场规模约21.5亿美元,预计到2028年将达到28.4亿美元,年复合增长率5.71%。其中,北美、欧洲是最大的市场,亚洲是增长最快的市场。

得益于锂电池成本的下降,行业龙头企业正在纷纷转向锂电动力,锂电池正在快速取代铅酸电池成为场地电动车的主要动力来源。

二、储能领域:家储优质赛道将持续放量

1、家庭储能:短期干扰不改优质赛道长期判断

根据统计,2023年欧洲户用光伏中储能配套率约为25%,据欧洲光伏产业协会预测,到2026年底,欧洲将有390万户家庭配套家储系统,累计部署容量将增长300%以上,欧洲市场仍有很大提升空间。此外,南非、中东非、东南亚等电网不稳定的新兴市场也具备家储需求强驱动因素,将为全球家储行业提供新增量。

EVTank 预计,到2030年全球家庭储能新增装机量达到172.7GWh,复合增长率26.8%,届时全球家庭储能累计装机量将达到748.9GWh。

2、便携式储能:千亿级市场奔腾而来

自2017年以来,全球便携式储能市场一直保持着100%以上的增长率,中国化学与物理电源行业协会数据显示,2016年全球便携式储能产品出货量仅为5.2万台,2021年达到了483.8万台,五年时间实现了超90倍的增长。到2023年出货量超过850万台。根据中国化学与物理电源行业协会预测,2026年全球便携式储能出货量超过3000万台,市场规模将突破800亿元。

采用星恒磷酸锰铁锂电芯的纽曼户外移动电源

3、基站储能:铅改锂进程加快 千亿蓝海市场浮现

数据显示,2022年中国通信基站用储能锂电池出货量达到10.7GWh,占通信基站用储能电池的比例已经超过60%,替代铅酸电池的趋势越来越明显。预计在2030年之前,中国通信基站储能电池的累计市场需求量将达到142.7GWh,累计市场规模将达到840亿元,其中,锂电池将占据80%以上的市场份额。

三、新应用:科技发展带来无限遐想

随着科技的进步,尤其是AI等领域的飞速发展,人形机器人、eVLOT、智能穿戴设备、智能家居、无人配送车等行业在研发生产、产业化应用方面也已取得了实质性进展,这将进一步拓宽锂电池的应用边界,共同构筑起新的千亿乃至万亿级市场。

新兴应用将进一步拓宽锂电池的应用边界

星恒多维产品优势,领跑1-15度锂电场景

20年来星恒深耕锂电制造,特别是在“小动力”领域积淀颇深,产品具备“高性能、高安全和高性价比”的核心优势,拥有十分广泛的市场影响力,在1-15度电的赛道处于领跑身位。

星恒电芯产品全面满足100Ah以内所有需求

事实上,在1-15度电场景的应用层面,除了传统的电动自行车锂电池、储能之外,星恒已在多个新兴领域加快布局,如户外移动电源、AGV锂电池、电摩锂电池、电动船舶等等,在这一系列场景上的发力,通过在产品、方案上的持续积累,以及对用户需求上的精准把握,星恒的领跑优势有望进一步扩大。

总而言之,1-15度电锂电池主要特点是取代原有的动力系统,譬如油改电、铅改锂等,因此具有庞大的可替换存量市场,加之新应用场景的不断涌现,共同构成了这一万亿级规模的锂电市场,值得锂电池制造企业探索、开拓与深耕。